焦作万方000612煤铝电一体化竞争优势

2019-11-09 19:21:24 来源: 达州信息港

焦作万方(000612):煤铝电一体化竞争优势初显

事件:

2010年月,公司实现营业收入29.41亿元,同比增长23.9%;营业利润3.33亿元,同比增长24.5倍;实现归属母公司所有者净利润2.77亿元,同比增长26.1倍;实现基本EPS 为0.58元,其中第二季度实现EPS 为0.20元,基本符合我们的预期。

根据公司公布的业绩预告,2010年月预计实现基本EPS 为0..63元,其中月预计实现基本EPS 为0..06元,低于我们的预期。

结论:

预计2010年公司实现归属母公司所有者净利润4.12亿元,同比增长113.4%。预计年公司实现EPS 分别为0.86元、1.24元和1.40元,按照8月11日21.16元的收盘价测算,对应的动态P/E 分别为25倍、17倍和15倍。

报告期内公司完成了对赵固能源30%的股权收购,后者具有300万吨/年的煤炭产能,本次收购的完成为公司未来煤铝电一体化的发展目标打下了坚实的基础,盈利能力将得到稳步提升,维持公司"推荐"的投资评级。

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